Acompanhamentos comerciais para clientes potenciais

Acompanhamentos comerciais para clientes potenciais

iGEO dá a possibilidad de poder fazer acompanhamentos comerciais para clientes potenciais.

 

 

Nosso objetivo, é que tenham um estado de calor do potencial cliente, o qual podemos saber a data da última anotação

 

 

No módulo CRM, no  menu Potenciais, encontraremos o submenu ACOMPANHAMENTO.

 

Ao entrar neste submenu, encontraremos uma listagem com todos os potenciais clientes.

 

Listagem da tabela de Acompanhamentos

Na coluna “Última anotação”, ao lado da data, aparece um ponto que conforme a cor que tenha indicará:

  • Azul (frio): se a última anotação foi realizada a mais de 3 meses.

  • Laranja (morno): si a anotação foi realizada entre 1 e 3 meses.

  • Vermelho (quente): se a última anotação foi realizada a menos de 1 mês.

Além disso, nas anotações do potencial, podemos enviar emails de acompanhamento que permitirá ter una rastreabilidade do estado do potencial cliente.

Botão de email de acompanhamento comerciais para potenciais clientes

 

Botão de email de acompanhamento para potenciais clientes

Ao clicar no botão de “Email de Acompanhamento”, enviaremos dito email de acompanhamento ao cliente.

Email de companhamento comerciais para potenciais clientes

 

Email de acompanhamento comerciais

De tal forma, que ao enviar o email ficará registada uma anotação automática de dito envio com o assunto do email.

 

Anotação automática gerada depois do envio do email de acompanhamento

 

Se desejam estar ao dia de outras novidades de iGEO, aceda a este link.

 

Gerar o inventário dos seus produtos

Gerar inventário de produtos

Finalmente temos disponível a funcionalidade para gerar o inventário dos seus produtos.

Graças a este novo desenvolvimento poderá ajustar o stock dos seus armazéns de uma forma rápida e eficaz.

Esta funcionalidade encontra-se dentro do módulo Catálogo, onde poderá realizar um inventário de cada um dos armazéns configurados na empresa.

Por exemplo:

Imaginemos que temos un armazém com um stock introduzido anteriormente, mas queremos ajustar este stock e realizar um inventário para saber que quantidade de cada produto tenemos em cada armazém.

Os passos são muito simples, já que temos que aceder ao armazém que desejamos e encontraremos o botão amarelo de “INVENTÁRIOS”.

A continuação, depois de clicar neste botão podemos criar o inventário do armazém selecionado.

Se previamente já tinhamos criado outros inventários no armazém, os encontraremos com o estado “Fechado”.

No caso de querer criar um inventário novo, encontraremos justo em baixo da tabela mostrada anteriormente o botão verde “Novo Inventário”.

Ao iniciar o registo do novo inventário, podemos filtrar se queremos somente fazer o inventário dos produtos de uma linha de negócio específico ou não ter em consideração esta característica e fazê-lo de modo genérico.

No nosso exemplo vamos selecionar a linha de negócio de “Controlo de Pragas” e clicaremos no botão azul “Selecionar somente alguns produtos para o inventário”.

Desta forma somente aparecerá uma lista de produtos vinculado a esta linha de negócio.

No nosso caso vamos realizar o inventário somente de alguns produtos que apareçam na listagem, por isso ativaremos o checkbox que aparece na parte esquerda da imagem de cada um deles.

Quando queremos realizar o inventário, teremos que clicar no botão verde “Incluir produtos selecionados em stock”.


Antes de registar a quantidade dos produtos, teremos uma tabela prévia para ver os produtos.

Para començarmos a introduzir a quantidade de cada um dos produtos, temos que clicar em “Criar Inventário”.

A continuação aparecerá uma tabela com os produtos selecionados, e uma coluna onde diferenciaremos o Lote, a Data de Caducidade e o Stock que exista nesse momento no armazém.

Ao lado da coluna “Existências” aparece um campo para indicar a quantidade existente no armazém de cada produto.

Caso queiram adicionar mais produtos dos selecionados, devemos clicar no botão azul “Adicionar produtos”.

Depois de indicar a quantidade de existências, clicaremos em “enter” para deixar o registo guardado corretamente.

Ao finalizar, devemos clicar no botão verde “Fechar Inventário”. Justo nesse instante iGEO avisará do resumo do movimento de regularização (entrada/saída) dos produtos.

O movimento será de entrada, se fazemos um inventário com uma quantidade de produto maior que o stock existente e se o movimento será de saída se a quantidade de produto for menor da existente no stock.

Ao indicar que queremos continuar, veremos nosso inventário no estado “Fechado”.

Desta manera será possível criar de uma forma simples todos os inventários desejados.

Como foi possível vê-lo, gerar o inventário dos seus produtos a partir de agora será uma tarefa muito fácil.

Aceder ao nosso blog para conhecer outras funcionalidades que foram desenvolvidas.